O sistema ideal para gerenciar portfólios de seus clientes
Dedique mais tempo ao que mais importa: análise de investimentos, criação de relacionamentos confiáveis e crescimento de seus negócios.
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A Protego surge para revolucionar a maneira pela qual os indivíduos e seus consultores analisam, relatam e monitoram a riqueza - independentemente da complexidade financeira.
A combinação de uma plataforma de software altamente flexível e serviços de suporte qualificado permitem ao consultor focar em seu negócio principal de fornecer aconselhamento financeiro para seus clientes.
Uma ferramenta profissional de acesso na nuvem com alta performance e escalável que permite ao consultor aumentar sua produtividade e controlar a gestão de recursos.
• Oferecer suporte à comunicação confiável entre consultores, gestores e investidores, fornecendo lógica de cálculo precisa com retornos de desempenho por ativo, conta, entidade, portfólio, classes de ativos, gestores, em agrupamentos personalizados.
• Fornecer relatórios oportunos, abrangentes e personalizados.
• Consolidar seus investimentos com confidencialidade e transparência.
• Capturar, reconciliar, processar, calcular e apresentar mais dados, com mais rapidez e precisão.
• Reduzir custos operacionais e de tecnologia.
• Adequar-se aos controles de segurança e privacidade do setor.
A Protego baseia-se nos pilares de sucesso para o consultor de investimentos bem-sucedidos. Usando as tecnologias mais avançadas para colocar o poder dessas informações ao alcance de seus clientes.
Precisão é a base da confiança. Por isso, não importa o quão interessante é um relatório se os números estiverem errados.
A Protego possui os dados e a lógica de cálculo precisa para análise de desempenho de portfólios com múltiplos ativos, moedas e alocações.
Carteiras e dados de mercado todos juntos e de fácil acesso e acompanhamento.
Dados confiáveis vindos dos principais provedores nacionais e internacionais sem custos adicionais.
Como uma plataforma de relatórios de investimento baseada em transações. A Protego captura todas as transações em todas as contas. Os recursos incluem uma hierarquia ilimitada para permitir alterações na estrutura de propriedade ao longo do tempo, relatórios de parceria e atributos personalizados.
A Protego fornece acesso instantâneo a todos seus portfólios, oferecendo as informações que você deseja, quando quiser, no dispositivo que você deseja, para ajudá-lo a tomar as melhores decisões, mais rápido.
A plataforma permite a comunicação constante entre os consultores e seus clientes.
Portal Web para clientes com cálculos abrangentes de retornos e eventos, além de mensageria.
Controle de uso com módulo de auditoria de transações e restrições de acessos.
Relatórios programáveis com identidade visual personalizada.
Proporciona um monitoramento completo online e mobile dos investimentos onshore e offshore aos seus clientes.
Sua plataforma de relatórios de investimento deve apoiar sua visão do mundo — não apenas medir retorno e benchmarks.
A Protego permite a classificação de cada ativo para que o gestor de fortuna faça a análise mais relevante e significativa de alocação de ativos, políticas de investimento e sua estratégia financeira.
Com essa flexibilidade sua gestão passa a refletir seus pontos de vista.
Os relatórios personalizados usam design visual intuitivo, envolvente, e gráficos e tabelas para ajudar os consultores a "contar a história real" do que está acontecendo dentro de cada portfólio.
Fornecemos relatórios abrangentes, coesos e significativos.
Solução programática via API que permite integração a qualquer sistema externo.
É uma ferramenta abrangente própria para uso em qualquer tipo de carteira, clubes e fundos. Permitindo a consolidação de investimentos em várias moedas apresentando uma gama de relatórios por estratégias, classe de ativos, ativos individuais, indexador, liquidez e outros.
Envie suas informações que logo entraremos em contato para agendarmos uma apresentação.
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